Скандал вокруг предполагаемых махинаций с финансовыми отчетностями опозоренной немецкой компании Steinhoff International привел в бешенство профсоюзы ЮАР, которые вложились в Пенсионный Фонд Государственных Служащих (Government Employees’ Pension Fund или GEPF), имеющий контрольный пакет акций в уполномоченной компании, в свою очередь, купившей долю в Steinhoff International. Таким образом, профсоюзы потеряли инвестиции в размере 4 млрд рент или $294.2 млн.
Вчера экономисты пришли к выводу, что предполагаемая противоправная деятельность немецкой Steinhoff сделала 2017 год просто ужасным для частного сектора ЮАР, учитывая целый ряд компаний из категории “голубых фишек”, которые оказались втянутыми в коррупционные и мошеннические скандалы.
Во вторник вечером Steinhoff, которая торгуется на биржах Йоханнесбурга (Johannesburg) и Франкфурта-на-Майне (Frankfurt), призналась в “нарушениях бухгалтерского учета”. В августе немецкое издание опубликовало статью о том, что сотрудники фирмы находятся под следствием по делу о предполагаемом мошенничестве с финансовой отчетностью от 2015 года. Тогда Steinhoff все отрицала.
Признание диверсифицированной группы стало причиной немедленного финансового “кровотечения”: за последние три дня компания обесценилась на 150 млрд рент или $11 млрд.
“Кровавая бойня” на торговых площадках вывела из себя Яна Малангу (Jan Mahlangu), координатора пенсионных фондов Конгресса Южноафриканских Профсоюзов (Cosatu) и члена правления Пенсионного Фонда Государственных Служащих от лица профсоюзов общественного сектора.
GEPF – крупнейший в Африке пенсионный фонд, насчитывающий 1.2 млн активных участников, владеет долей в 51% в уполномоченной компании Lancaster 101, которая купила акции Steinhoff в октябре прошлого года. Тогда немецкая фирма предложила Lancaster 101 60 млн акций по 75.98 рент или $ 5.6 каждая, что в совокупности обошлось принадлежащей пенсионному фонду организации в 4.6 млрд рент или $ 338.2 млн.
Когда вчера мировые биржи закрылись, цена акции Steinhoff уже упала до ничтожного уровня в 10 рент или $ 0.74, а вложения Lancaster 101 обесценились до 600 млн рент или $ 44 млн, то есть на 4 млрд рент или $ 294.2 млн.
Вчера Малангу дал интервью изданию Independent Media. Он был настолько разгневан потерей накоплений рабочих из-за предполагаемых правонарушений Steinhoff, что пообещал возродить активизм акционеров со стороны GEPF, направленный против крупных корпораций с целью уничтожить то, что он назвал “коррупцией частного сектора”.
“Что нас больше всего беспокоит, так это использование Steinhoff слов вроде “нарушения”, когда были уничтожены миллиарды ранд”, – заявил Малангу, – “Естественно, это – явная преступная халатность, коррупция чистой воды. И я думаю, что вопрос в следующем: Достаточно ли остры наши инструменты предотвращения подобных вещей?”
“Люди вложили туда очень много денег”, – возмущался координатор пенсионных фондов профсоюзов, говоря об опосредованном вложении через Lancaster 101, – “Стоимость тех инвестиций просто уничтожена, а люди должны финансировавшим эту транзакцию, – банкирам, и так далее. Как они будут расплачиваться?”
“Что еще беспокоит нас, – пенсионеры, включая членов GEPF, вложившие свои сбережения в Steinhoff”.
Корпорация Государственных Инвестиций (Public Investment Corporation или PIC) – крупнейший инвестор в Африке. PIC владеет инвестициями в размере 2 трлн рент или $ 146.7 млрд и инвестирует от лица Пенсионного Фонда Государственных Служащих.
Владея 7.4% акций Steinhoff, PIC является вторым крупнейшим акционером немецкой компании. За эту неделю Копрорация Государственных Инвестиций потеряла 14 млрд рент или $ 1.03 млрд
Министр финансов ЮАР Малуси Гигаба (Malusi Gigaba) также обеспокоен положением дел. Он опасается, что из-за продолжающегося падения стоимости акций Steinhoff пенсионные и сберегательные фонды могут подвергнуться “неблагоприятному воздействию”. Министр также заявил, что обрадовался решению Совета по Финансовым Услугам (Financial Services Board или FSB), одного из регуляторов ЮАР, о начале независимой антикоррупционной проверки.
Гигаба запросил у PIC и GEPF подготовить для него “отчет о степени воздействия на пенсионные фонды”.
Во вторник FSB заявил, что расследует предположительное существование инсайдерской торговли акциями Steinhoff International.
“Если будут обнаружены какие-либо нарушения, соответствующее регламентационное постановление будет вынесено согласно регулирующему эту сферу законодательству”, – сказал вчера пресс-секретарь FSB.
В прессе также циркулирует информация, что другой финансовый регулятор, Доходная Служба ЮАР (SA Revenue Service) может рассматривать идею проверки дочерней компании Steinhoff под названием Steinhoff Africa Retail Ltd (Steinhoff Africa Retail).
Малангу сказал, что Steinhoff поставила под угрозу и налогоплательщиков, поскольку правительство является поручителем Корпорация Государственных Инвестиций.
“Это не может быть правильным, что мы финансируем преступную халатность частного сектора. Это также очень важно, поскольку PIC является инвестором, и, по большому счету, это повлияет на членов GEPF”, – сказал он, призвав правоохранительные ведомства заняться теми, кто стоит за предполагаемым мошенничеством.
Главный экономист Института Расовых Отношений ЮАР (SA Institute for Race Relations) Иэн Круикшанкс (Ian Cruickshanks) признал, что 2017 стал настоящим “аннус хорриблис” (ужасным годом) для частного сектора ЮАР, когда компании вроде КПМГ (KPMG), SAP SE (SAP), McKinsey & Company (McKinsey), MultiChoice и теперь Steinhoff получили “коррупционное клеймо”.
“Я думаю, что мы видим истинную степень разложения наших стандартов бухгалтерского учета. Это касается всех секторов экономики; всего, от государственного до частного сектора и всех остальных, кто между ними”, – констатировал Круикшанкс, добавив, что Steinhoff была “где-то между” государственным и частным секторами и представляла собой микрокосмос алчности частного сектора.
С экспертом согласен и главный экономист компании Econometrix, доктор наук Азар Яммин (Dr Azar Jammine), который сказал, что ситуация с Steinhoff оказалась переплетена с так называемой сагой о захвате государства.
“Я считаю, что мы сможем избавиться от проклятия коррупции в профессиональной сфере внутреннего аудита только тогда, когда мы увидим прогресс в борьбе с коррупцией и захватом государства”, – заключил он.
Источник: IOL.
